首批上市银行业绩快报预喜 净利润增长稳健资产质量向好
2023-02-02 07:57:00来源:金融时报-中国金融新闻网

作为年报数据的前瞻,当前,银行业绩快报的帷幕正在逐渐拉开。

截至《金融时报》记者发稿前,共有16家A股上市银行提前公布了2022年成绩单。据统计,除招商银行、中信银行、平安银行以及兴业银行外,其余12家率先披露业绩快报的银行均为城商行及农商行。


(相关资料图)

整体来看,在上述16家上市银行中,绝大多数银行盈利同比2021年实现较快增长。同时,多家上市银行资产质量也有较大幅度改善,大部分银行不良率呈下降趋势。

“从银行业绩快报数据看,利润增速整体保持坚挺,城农商行资产质量延续改善,带动拨备覆盖率温和抬升,反哺利润空间充足。”民生证券发布的银行业相关研究报告指出。

盈利向好:营收、净利润双增长

Wind数据显示,截至2月1日14时,共有16家A股上市银行披露了2022年业绩快报,包括紫金银行、苏州银行、兴业银行、苏农银行、齐鲁银行、沪农商行、江阴银行、瑞丰银行、张家港行、长沙银行、招商银行、厦门银行、中信银行、平安银行、常熟银行和无锡银行。总体来看,上述银行均交出了营收、净利润双增长的优异成绩单。

从营收规模来看,已披露的业绩快报显示,招商银行、中信银行、平安银行2022年营业收入均保持在千亿元水平,分别为3447.84亿元、2113.82亿元及1798.95亿元,均较上年有不同幅度的增长,其规模远超其他银行。

值得关注的是,2022年度,常熟银行实现营业收入88.08亿元,同比增长15.06%,成为目前14家银行中营业收入增幅最高的银行。此外,江阴银行及厦门银行2022年营业收入也实现了超10%的增幅,同比增长分别为12.20%、10.60%。

从净利润来看,张家港行2022年实现归属于上市公司股东的净利润达16.88亿元,较上年同期上升29.50%,净利润增幅位列14家银行第一。

同时,不少银行净利润表现亮眼,8家银行净利润增长超20%,多家城商行净利润增幅超过25%。具体来看,截至2022年末,苏农银行实现归属于母公司股东的净利润15.01亿元,同比增长29.40%;江阴银行实现归属于上市公司股东的净利润16.16亿元,较上年同期增长26.88%;苏州银行实现归母净利润39.18亿元,较上年同期增长26.10%;常熟银行归属于该行普通股股东的净利润达27.44亿元,同比增长25.41%。

“根据上市银行披露的业绩快报,从整体情况来看,银行营收增速普遍呈现下滑态势,但净利润增速依然保持了稳健。”平安证券分析师认为,2022年四季度,疫情对经济的扰动加大使市场对银行的业绩表现存在担忧,部分银行业绩快报的披露将有效推动担忧情绪改善。

经营稳健:不良和拨备指标持续改善

在各家银行披露的业绩快报中,资产质量也是备受关注的重要指标。

从已公布的业绩快报来看,上述16家上市银行在实现盈利大幅增长的同时,也基本保持了资产质量整体稳定向好的局面。

目前,在已发布业绩快报的16家银行中,共有13家银行不良贷款率较上年同期有所下降。其中,共有9家银行不良贷款率在1%以下。截至2022年末,无锡银行和常熟银行不良贷款率最低,为0.81%。

从不良贷款率的降幅来看,在16家银行中,江阴银行降幅最大,较年初下降0.34个百分点。苏州银行不良贷款率为0.88%,较上年末下降0.23个百分点,降幅排在第二位。

江阴银行在业绩快报中提到,过去的一年,该行始终保持战略定力,直面风险挑战。《金融时报》记者了解到,自2016年上市以来,该行不良贷款率已从2.41%降到了2022年末的0.98%。

同时,也有少数银行不良贷款率呈小幅上升趋势。截至2022年末,招商银行不良贷款率0.96%,较上年末上升0.05个百分点;平安银行不良贷款率1.05%,较上年末上升0.03个百分点。

在不良贷款率下降的同时,绝大多数银行拨备覆盖率均有所提升,抵抗风险能力进一步加强。

在目前已披露业绩快报的银行中,共有8家银行拨备覆盖率超过400%。其中,苏州银行、张家港行、无锡银行以及常熟银行共4家银行拨备覆盖率均超过500%,分别为530.81%、519.71%、552.74%以及536.86%,均较去年初有不同程度提升。

“根据已经披露的2022年业绩快报,各家银行资产质量未现大幅波动,拨备水平夯实。”平安证券分析师袁喆奇认为,展望2023年,预计随着疫情影响消退和稳增长政策发力,银行资产质量的压力也将进一步减轻。

股价回暖:银行板块有望迎来估值修复

在经历了去年年初的小幅上涨后,银行板块迎来了连续数月的回调。尽管已披露业绩快报的上市银行去年业绩表现不俗,但银行板块目前仍然处于估值低位。

海通国际分析师林加力认为,此前市场预期过于悲观,预计业绩快报的发布将驱动银行股价上涨。

展望2023年,多数业内专家对银行板块持乐观态度。

“从部分银行2022年业绩快报来看,银行板块整体业绩稳中向好,不良控制在良好水平。”华福证券分析师认为,疫情防控措施调整后,各行业修复预期明显加速好转,贷款积极性增加,开门红预期良好,为后续银行业绩释放提供支撑。当前银行板块估值性价比凸显,叠加股息稳定优势,收益确定性更强。

国信证券分析师陈俊良分析认为,2023年,银行基本面虽然继续承压,但当前银行低估值反映了市场对经济的悲观预期,随着经济进入复苏通道,银行板块有望迎来估值修复行情,维持行业“超配”评级。

值得注意的是,上市银行2022年年报将于3月初陆续披露。根据年报预约时间,平安银行将于3月9日披露首份上市银行年报。其中,3月31日或成为银行年报披露最为密集的一天,当日将有包括工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、邮储银行六大国有银行在内的共12家银行披露年报数据。

标签: 业绩快报 上市银行 资产质量

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