就在刚刚,表姐看到一份ZF内部文件。上面有一句话很提神:
三、建立拟出让地块清单公布制度
……每次公开详细清单对应的拟出让时间段原则上不少于3个月,给市场主体充足的时间预期预判……
(资料图片仅供参考)
内部文件通读完,表姐有一个判断:
集中供地在2023年可能名存实亡。
这也和销冠100上周的土地市场独立分析文章高度吻合:
让人颇为意外的是,这份内部文件成文大约是去年12月份,为何直到节后才流出?
表姐一个基本的判断是:
大约在去年12月前后,高层可能对2023年的楼市定调,并且准备了充足的政策工具箱。
表姐春节前后走访部分头部标杆房企,和多位公司大脑袋交流,领悟文件精神后,有下面的10点判断。
1.北京不会出台救市政策,也不会自缚手脚
不给买房人找麻烦,就是北京最好的救市政策。
去年仅是华润、中海两家房企就贡献了超过1000亿的销售额,北京市场购买力一直彪悍。
不捆住购房人手脚,就是最好的救市。
住宅市场交给开发商后,土地市场大概率会软调整,集中供地软着陆,要有相关的宽松细则出台。
2.成交额将呈现W字型趋势
受到宏观经济影响,今年将会沿续去年的窗口现象,有低谷,也有高潮。高低之间,取决于客户对购房出手时机的判断。
具体来说,窗口机会多会出现在上半年,三季度出现强窗口,年底的翘尾现象可能不存在。
北京楼市全年的成交额将会和2022年持平,但成交结构出现重大变化,改善压过刚需。
3.价格将出现微涨
北京楼市的价格将会长时间横盘,但总体微涨,主要原因是豪宅供应增加,普涨现象难以重现。
具体到各区房价表现,海淀依然强势领跑,朝阳横盘,南城将会因产品力调整出现销售分化。
4.TOP10房企仍由央国企霸榜
中海、华润、首开依然一技绝尘,领跑北京楼市,上游房企有:
北京城建、建发、金地、金茂、招商蛇口。
龙湖和融创依然稳字诀,去库存为主,拿地拿小盘,周转快的小盘。
5.托底拿地的国企,更加慎重拿地
过去北京楼市土拍市场,首开扮演着托底拿地的关键先生。收入囊中的不被看好地块,正在恶化首开资产负债表。
即便托底,北京城建、金隅将陆续更多扮演关键先生,首开转向内功式生存术。
而且,从新一轮的猎头挖人动作看,北京市国企正在对标央企的运营效率,从过去民企龙湖、融创挖人转向中海、华润挖人。
6.规模追求退居二线,更加看重现金流回款和利润考核
最新的央企考核文件已经下发,指挥棒从过去偏重规模到有质量发展。从今年起,国资委重点考核央企ROE指标。
ROE=净利润/净资产,分子增长困难,做小分母容易。
所以,央企今年将会控制规模、压缩规模,包括裁员、降薪,都是为了做小分母,提升ROE。
做小分母不难,做大分子很难。
高周转仍将是不二选择,高周转从财务杠杆更偏向运营杠杆,通过大运营提升周转能力,进而提升利润。
7.爆雷民企处于蛰伏期,恢复活力仍需时间
去年最大的亮点之一就是泰禾金府大院销售额超过10亿,民营产品的市场号召力依旧存在。在黄其森平安回归后,泰禾仍需苦练运营内功,新泰禾正在重新崛起。
有传言说,融创正在和越秀密切接触,后者入股的合同细则基本敲定。但是,越秀高层矢口否认没这回事。表姐猜测,可能是担心出现意外,两家公司都在控制信息外泄。
或者是融创指东打西,越秀只是烟雾弹,真正的收购买家隐身幕后。
龙湖基本动作是护盘和守盘,严格控制现金流,拿地非常谨慎。
甚至有传言,龙湖北京某项目开盘才支付地价款。坊间传言和龙湖一贯的保守财务策略相吻合。
8.产品力将成为房企第一战略驱动力
原来有一句话:拿对地,做对产品,现金流回正。这是三件事,有重点主次。
2023年,北京楼市排序将会发生变化,做对产品是第一位,拿对地回归第二位。因为拿对地成为共识,不需要再强调。
特别是改善市场为主的北京,2023年更是产品力大年,各家房企秀产品肌肉的时间。
9.继客厅革命后,厨房革命到来
厨房是隐蔽工程最多的地方,也是花钱最多的区域。在各家高举控成本大旗,厨房成为客诉重灾区。2023年将正本清源,北京楼市发起一场厨房革命。
而且,在客厅生活方式多场景化后,厨房多场景化也成为上流阶层关注重点。
比如说,将岛台从西厨剥离,和客餐厅重新组合,放大客厅功能和尺度。
10.住宅科技化、家居智能化反思
住宅科技化,特别是家居智能化在成为卖点同时,也在成为槽点和客诉重灾区。
科技圈摩尔定律同样适应家居智能化。科技迭代加快,家居智能化还处在摸索阶段,从样板间展示亮瞎眼到交付时成为淘汰产品,案例屡见不鲜。
不能是皮肤级别智能化,这也有待于全行业形成共识和适应变化。
以下是1月份网签排名实录。
豪宅一姐阵营分别是:何琳、李鑫、陈莉;
豪宅一哥阵营分别是:刘宇宁、包维、赵千里。
PART1
住宅成交
PART2
别墅成交
PART3
共有产权房成交
PART4
商业+办公成交
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.end.
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