柏诚系统科技股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
【资料图】
发行结果公告
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“柏诚股份”）首次公
开发行人民币普通股（A 股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）的申请于
议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕579 号文）。
发行人的股票简称为“柏诚股份”，扩位简称为“柏诚系统股份公司”，股票代
码为“601133”。
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人（主承销商）”）
担任本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
发行人与保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、
市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确
定本次发行价格为 11.66 元/股，发行数量为 13,000.00 万股，全部为新股发行，
无老股转让。
网下网上回拨机制启动前，网下初始发行数量为 9,100.00 万股，占本次公开
发行数量的 70.00%，网上初始发行数量为 3,900.00 万股，占本次公开发行数量
的 30.00%。
根据《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公
告》（以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍
数为 3,760.31 倍，高于 100 倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，
对网下、网上发行的规模进行调节，将本次公开发行股票数量的 40%（即 5,200.00
万股）由网下回拨至网上。
回拨机制启动后：网下最终发行数量为 3,900.00 万股，占发行数量的 30.00%；
网上最终发行数量为 9,100.00 万股，占发行数量的 70.00%。回拨机制启动后，
网上发行最终中签率为 0.06205165%。
本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 3 月 31 日（T+2 日）结束。
具体情况如下：
一、新股认购情况统计
保荐人（主承销商）根据上交所和中国证券登记结算有限公司上海分公司提
供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：
（一）网上新股认购情况
（二）网下新股认购情况
网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：
初步配 应缴款 实际缴 实际配 放弃认
序 网下投资
配售对象 售股数 金额 款金额 售股数 购股数
号 者
（股） （元） （元） （股） （股）
资舟资产 资舟泰来
管理（深 10 号私募
圳）有限公 证券投资
司 基金
二、网下比例限售情况
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上交所
上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行股票
在上交所上市交易之日起开始计算。
网下投资者放弃认购股数 1,414 股由保荐人（主承销商）包销，其中 142 股
的限售期为 6 个月，约占网下投资者放弃认购股数的 10.04%。
本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 3,904,784 股，约占网下发行
总量的 10.01%，约占本次公开发行股票总量的 3.00%。
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主
承销商）包销股份的数量为 834,460 股，包销金额为 9,729,803.60 元，包销股份
数量占本次公开发行股票数量的比例约为 0.64%。
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国证
券登记结算有限公司上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人
（主承销商）指定证券账户。
四、本次发行费用
本次具体发行费用明细如下：
内容 发行费用金额（不含增值税，万元）
保荐承销费用 12,624.24
会计师费用 1,643.42
律师费用 693.40
用于本次发行的信息披露费用 429.25
发行手续费用及其他 120.65
合计 15,510.96
五、保荐人（主承销商）联系方式
网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
联系人：股票资本市场部
联系电话：010-6083 3640
联系邮箱：project_bcgfecm@citics.com
发行人：柏诚系统科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
（此页无正文，为《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告》盖章页）
发行人：柏诚系统科技股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《柏诚系统科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告》盖章页）
保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司
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